8吋產(chǎn)能吃緊，供應鏈“缺貨漲價”恐延至明年Q2
發(fā)布時間：2020-11-17 14:51:27 點擊次數(shù)：147
國際電子商情從臺媒獲悉，近期8吋晶圓產(chǎn)能吃緊情況加劇，包括臺積電、聯(lián)電、世界先進、力積電等代工廠商第四季訂單全滿，明年上半年先進制程及成熟制程產(chǎn)能被預定一空。
據(jù)了解，由于今年以來晶圓代工產(chǎn)能供不應求情況持續(xù)，且繼“華為禁令”和“中芯遭禁”加重業(yè)界擔憂，加上近期智能手機發(fā)布會追單效應、車用芯片訂單也大幅釋出進一步加劇晶圓代工產(chǎn)能吃緊情況，普遍來看，芯片交期將再延長2～4周時間，部份芯片交期已長達40周以上，供應鏈“漲聲”不止。
8吋漲價利好聯(lián)電、中芯國際
除臺積電明確不漲價外，但包括聯(lián)電、力積電等廠商已陸續(xù)漲價，后端封測廠也傳出漲價情況。如聯(lián)電已經(jīng)上周四（29日）證實，8吋晶圓產(chǎn)能不足，今年已針對IC設計廠額外增加的需求調漲價格，明年更全面喊漲。
“8吋產(chǎn)能本來就很緊，在5G需求下，原材料硅含量增加、功率管理應用成長等趨勢帶動，導致8吋產(chǎn)能嚴重不足，此情況確定會延續(xù)到明年?！痹谏现芰?1日），聯(lián)電共同總經(jīng)理簡山杰針對8吋晶圓代工漲價情況做了回應，同時表示：“漲價是市場需求與供給面變化所帶動，8吋在結構上確實有些變化，產(chǎn)能不足，價格話語權也會較佳，今年有針對客戶額外增加的需求調漲價格，明年在8吋價格上也有調漲，12吋價格則持穩(wěn)。”
另據(jù)自由財經(jīng)指出，原先聯(lián)電的8吋晶圓代工價格原較臺積電便宜2成，但由于近期價格漲幅較大，已將急單訂單價格調漲3成以上，導致平均代工價格直追臺積電。
與此同時，中芯國際在日前宣布2020第三季度報時也提及，營收大幅增長的原因之一是8吋晶圓漲價，毛利率指引由原先的19%至21%上調為23%至25%。
業(yè)內人士表示，8吋晶圓產(chǎn)能供不應求，高通、博通尋找電源管理IC產(chǎn)能，加上5G新手機紛上市、車載等市況好轉，市場需求好轉，帶動各家8英寸產(chǎn)能滿到擠爆，代工價格頻上漲。
為保產(chǎn)能，聯(lián)電自掏腰包給代工廠買設備
產(chǎn)能緊缺到那個地步呢？具體情況難以說明，但聯(lián)發(fā)科上周的兩份公告也許可以體現(xiàn)產(chǎn)能緊缺的程度。
30日，聯(lián)發(fā)科先后發(fā)布兩條公告，第一條是“公司董事會已經(jīng)于10月30日核準了一個機器設備采購案，預計投資金額新臺幣16.2億（合人民幣3.79億元），具體目的是取得機器設備，供租賃使用。第二條公告指出，購置的機器設備不會自用，將租賃給其代工廠力積電，專門為聯(lián)發(fā)科代工芯片，鞏固產(chǎn)能。
簡單來說，由于產(chǎn)能吃緊，聯(lián)發(fā)科為保產(chǎn)能“破天荒”自掏腰包買機器，租給了其代工廠商力積電。一般來說，像是聯(lián)發(fā)科、海思等IC設計公司都是Fabless廠商都是不需要購置制造設備的，只需要將設計出的芯片交給臺積電、聯(lián)電、力積電等晶圓代工廠生產(chǎn)即可。不過，進入5G時代，加上疫情效應讓“宅經(jīng)濟”需求居高不下，聯(lián)發(fā)科也被迫為晶圓代工產(chǎn)能吃緊“買單”。
封測廠強調產(chǎn)能滿載，暗示漲價
另一方面，后端封測龍頭日月光也在上周五的法說會上強調產(chǎn)能滿載。
10月30日，封測龍頭日月光投控執(zhí)行長吳田玉在上周五法說會上也表示產(chǎn)能滿載，強調這一情況會持續(xù)到面上半年?！盀闈M足客戶需求，（日月光）預計資本支出將在第四季達高峰，其中以打線封裝產(chǎn)能最吃緊，預計將滿載至明年上半年，有利明年平均售價；同時預計第四季營收將再成長8%，再寫單季新高?！?/p>
吳田玉指出，由于5G、Wi-Fi6帶動通信產(chǎn)品進入成長周期，加上居家辦公趨勢確立，推動電腦存儲與消費性電子需求暢旺，同時汽車電子強勁復蘇，驅動封裝產(chǎn)能吃緊。主要是半導體外包第三方封測代工數(shù)量增加及芯片復雜化，讓產(chǎn)能不足情況加重。因此預計將在第四季加速資本支出。
業(yè)者分析，雖然日月光方面未曾直接提及漲價，但暗示意圖明顯。但一般來說，產(chǎn)能越緊缺意味著廠商有更大的價格話語權，也就是說，不排除其有漲價或已經(jīng)漲價的可能。
IC設計廠商醞釀轉嫁成本
與此同時，上游IC設計廠及IDM廠以轉嫁成本為由，開始與客戶協(xié)商調漲芯片價格。其中，面板驅動IC、電源管理IC、MOSFET等已確定明年第一季漲價10～20％幅度，CMOS圖像傳感器（CIS）、微控制器（MCU）、Wi-Fi網(wǎng)絡芯片等價格漲勢響起。
事實上，自10月初中芯國際確認遭制裁已經(jīng)引發(fā)連鎖反應，在知名觸控IC廠敦泰成功漲價后，IC設計“二哥”暨面板驅動IC龍頭聯(lián)詠也跟進調漲，漲幅高達10%~15%，打響10月芯片業(yè)漲價第一槍。
當時報道指出漲價原因，即晶圓代工漲價墊高IC設計廠生產(chǎn)成本，而投片主要在8吋晶圓的聯(lián)詠、敦泰等廠商自然感受并作出反應。但業(yè)者指出，此次漲價情況特殊，一半很少有已經(jīng)量產(chǎn)的芯片價格不降反漲。
筆電觸控龍頭義隆搶到臺積電產(chǎn)能
此外，在10月表示將評估（是否）調漲價格的筆電觸控板和TDDI大廠——義?。‥LANMICROELE）在上周，義隆董事長葉儀皓在28日法說會上，也針對近期晶圓產(chǎn)能滿載情況表示將作出調整，且明年將新增臺積電世界先進等晶圓廠投片，新取得產(chǎn)能較今年提升2成以上，營收表現(xiàn)也可望維持相同水準。
“如今8吋、12吋產(chǎn)能均滿載，晶圓廠可從中挑選獲利較佳的產(chǎn)品，或是展望正向客戶，且晶圓廠為確保產(chǎn)能利用率維持高，及代工價格穩(wěn)定，多傾向挑選各行業(yè)領頭羊做為首先供應的客戶。”葉儀皓指出，雖大廠產(chǎn)能預定到明年第二季，但義隆在筆電領域的觸控板、TDDI市占均有市場地位，因此代工龍頭廠臺積電也愿意支持義隆提供更多產(chǎn)能。
今年為止，“缺貨漲價”的范圍
事實上，由于疫情，今年以來關于產(chǎn)能緊缺，漲價的消息陸續(xù)又來，關鍵原因有四，一是5G商用需求量價齊升；二是年初“防疫停工”導致晶圓產(chǎn)能被拖后2-3月，同時“宅經(jīng)濟”需求暢旺；三是國際貿(mào)易形勢緊張級“華為禁令”；四是“中芯遭禁”加重市場擔憂帶動囤貨。
早在今年8月，供應鏈就有消息稱，封測廠訂單也在滿載運轉，之后包括驅動IC、MOSFET、芯片漲價聲四起。上游IC設計廠及IDM廠以轉嫁成本為由，開始與客戶協(xié)商調漲芯片價格。其中，面板驅動IC、電源管理IC、MOSFET等已確定明年第一季漲價10～20％幅度，CMOS圖像傳感器（CIS）、微控制器（MCU）、Wi-Fi網(wǎng)絡芯片等價格漲勢響起。
