全球包裝市場總體趨勢向上
發(fā)布時(shí)間:2020-09-15 16:36:12 點(diǎn)擊次數(shù):95
包裝作為產(chǎn)品的承載物、保護(hù)物,已經(jīng)成為商品的重要組成部分。近年來,我國包裝行業(yè)取得了長足發(fā)展,已經(jīng)成為世界上重要的包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費(fèi)國以及出口國。
現(xiàn)狀:紙包裝撐起半邊天,市場集中度僅為1.4%
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高速發(fā)展,商品日益豐富,現(xiàn)代社會(huì)已經(jīng)到了“凡商品均需包裝”的程度。包裝不僅僅是在商品的貯存、運(yùn)輸、銷售過程中起保護(hù)作用的一種容器,也是經(jīng)濟(jì)和文化的結(jié)合體,它在保護(hù)產(chǎn)品的同時(shí)也推銷著產(chǎn)品的文化,好的包裝既是產(chǎn)品的載體,也是提升產(chǎn)品附加值的重要手段。
我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了一段時(shí)期的較快發(fā)展,已初步具有一定生產(chǎn)規(guī)模,形成了材料、制品、機(jī)械、包裝印刷、設(shè)計(jì)和科研等門類齊全的較完整的包裝行業(yè)體系,成為我國制造業(yè)重要的組成部分。
自2009年開始,我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本,成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。中國包裝聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2015年,我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值約1.70萬億元。其中紙包裝占包裝工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)44%,塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝分別占比達(dá)到40%、8%、3%。
紙包裝擁有材料來源廣泛、成本較低、可回收性強(qiáng)等特點(diǎn),是現(xiàn)代包裝的基礎(chǔ)材料之一。作為中游制造業(yè),紙包裝主要為下游電子電器、食品、化妝品、醫(yī)藥等消費(fèi)產(chǎn)品提供包裝服務(wù),所涉及的包裝產(chǎn)品包括紙箱、說明書、紙袋。
中國包裝行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展,目前已經(jīng)形成了以長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三個(gè)地區(qū)為重點(diǎn)區(qū)域的包裝產(chǎn)業(yè)格局。從產(chǎn)值分布上看,上述三大地區(qū)包裝工業(yè)產(chǎn)值之和約占全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。包裝企業(yè)集中在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),其原因主要因?yàn)榘b業(yè)是為其他制造業(yè)服務(wù)的,在很大程度上依附于其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
截至2015年底,全國包裝企業(yè)已發(fā)展到25萬余家,其中規(guī)模以上企業(yè)3萬余家。不過,由于我國包裝行業(yè)完全放開經(jīng)營,屬于政府鼓勵(lì)投資的行業(yè),限制性措施少,資金進(jìn)出比較容易,市場競爭激烈,企業(yè)規(guī)模差別很大,行業(yè)集中度很低。
從市場集中度角度看,美國紙包裝行業(yè)集中度CR4(4個(gè)最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場份額)已達(dá)70%、澳大利亞紙包裝行業(yè)集中度CR2為90%,我國紙包裝行業(yè)市場集中度CR4僅為1.30%,未來還存在較大提升空間。從主營產(chǎn)品范圍看,國外包裝行業(yè)巨頭如美國WestRock,其紙包裝業(yè)務(wù)已覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游,形成了業(yè)務(wù)閉環(huán);澳洲Amcor則提供廣泛的剛性和柔性包裝產(chǎn)品。隨著我國包裝行業(yè)供給側(cè)改革的加快,市場份額將逐步向產(chǎn)品覆蓋更廣、業(yè)務(wù)線更全的龍頭企業(yè)集中。
出口:歐美食品包裝標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán),包裝出口遭遇“綠色壁壘”
就目前而言,包裝出口主要有三種模式。第一種模式是中國制造的商品+中國印刷的包裝,最典型的例子是民族品牌的商品,例如長虹、美的等家電商品。
我國出口商品的一般以輕工、食品、醫(yī)藥、家電、玩具等為主,包裝與出口商品相配套,主要是紙、塑料、玻璃、金屬四種包裝,其中以低定量、高強(qiáng)度的高檔紙盒等紙品包裝為最多。
第二種模式是跨國公司在中國制造的產(chǎn)品+中國印制的包裝,產(chǎn)品經(jīng)包裝之后再銷往世界各地。這種模式得益于高速發(fā)展的中國經(jīng)濟(jì),跨國公司將工廠遷往中國,極大地刺激了包裝的需求。如廣東中山環(huán)亞塑料包裝印刷有限公司,總投資1600萬美元,引進(jìn)德國和瑞士的先進(jìn)設(shè)備,為美國寶潔公司的海飛絲、飄柔、沙宣等產(chǎn)品生產(chǎn)包裝。
第三種模式是國際商家在中國直接采購包裝產(chǎn)品,主要是國際商家看中了價(jià)廉物美的中國包裝產(chǎn)品。例如,美國孩之寶和美泰公司均在中國尋求合乎要求的合作伙伴。
此外,由于不同國家、不同民族具有不同的包裝文化特點(diǎn),國內(nèi)企業(yè)要想成功地打入國際市場,必須關(guān)注文化差異和歐美國家的相關(guān)法規(guī)。
例如,日本十分講究商品的包裝,包裝外觀裝潢華麗,印刷格外精美,因此軟包裝一般采用凹版印刷,很少使用柔性版印刷。而歐美國家則講究包裝的實(shí)用性,包裝風(fēng)格簡約、質(zhì)樸,線條和顏色較為簡單,軟包裝屬于一次性產(chǎn)品,不必像工藝品那樣印刷十分精美。然而對印刷圖文清晰度十分挑剔,尤其是產(chǎn)品說明更是如此。
其次,包裝還要適應(yīng)出口國家的經(jīng)濟(jì)狀況、年齡狀況和生活習(xí)慣。一些發(fā)達(dá)國家的單身人士較多,他們一般不愿意花費(fèi)較多的時(shí)間在做飯上,因此包裝簡潔的快餐食品備受推崇,快餐包裝有較大的市場。
歐洲一些發(fā)達(dá)國家已經(jīng)進(jìn)入了老齡化社會(huì),70~80歲年齡段的人口所占比例很高,因此面向此類人群的包裝應(yīng)該考慮包裝的人性化,把包裝設(shè)計(jì)得容易開啟,適合老年人使用。
另外,歐美國家對包裝材料的要求不同于中國,國內(nèi)企業(yè)一般只關(guān)心材料外觀漂亮,而很少關(guān)心包裝材料的安全性,檢測要求也不嚴(yán)格,一般通過嗅覺判斷,沒有氣味就可以了,苯溶劑殘留量和重金屬遷移量沒有嚴(yán)格的要求。歐美國家則有一套健全和完善的體系,設(shè)立了嚴(yán)格的食品、藥品包裝法規(guī),以保障消費(fèi)者健康。食品、藥品包裝進(jìn)入歐美國家,必須了解一些相關(guān)的法規(guī)。
比如美國FDA(食品藥品管理局)規(guī)定,所有包裝是否含有致癌物質(zhì),企業(yè)必須通過檢測,確保自己的包裝材料中不含有禁用物質(zhì),并且將檢測數(shù)據(jù)和企業(yè)的承諾寫入到合同中,并為此承擔(dān)法律責(zé)任。
英國、德國、法國和意大利等歐洲國家將各自的法規(guī)進(jìn)行匯總歸納,發(fā)展成為歐盟地區(qū)共同適用的食品接觸包裝法規(guī),此法規(guī)規(guī)定食品接觸包裝材料必須符合食品生產(chǎn)廠家的要求,在正常使用條件下,食品接觸包裝材料不會(huì)遷移到食品中,從而出現(xiàn)下列問題:危害人體健康,導(dǎo)致食品成分發(fā)生難以接受的變化,導(dǎo)致食品變味。
市場:全球包裝市場總體趨勢向上,法國、俄羅斯、阿聯(lián)酋需求旺盛
隨著消費(fèi)品消耗增加及人口增長,全球包裝市場規(guī)模由2012年的7412億美元穩(wěn)定增長至2016年的8693億美元,年均復(fù)合增長率為4.1%。由于消費(fèi)品的多樣化及對包裝要求日益提高,預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)全球包裝市場規(guī)模將按復(fù)合年增長率3.4%持續(xù)增長。
縱觀全球包裝市場,法國、俄羅斯、阿聯(lián)酋的包裝需求強(qiáng)烈,非常值得關(guān)注。
法國:高檔消費(fèi)品市場龐大,包裝質(zhì)量要求嚴(yán)格
法國工業(yè)發(fā)達(dá),是西方第四大工業(yè)大國,工業(yè)生產(chǎn)約占西方工業(yè)發(fā)達(dá)國家的7%。法國消費(fèi)市場規(guī)模龐大,各行各業(yè)對包裝機(jī)械及各類包裝容器的需求量極大,法國的拳頭工業(yè),如食品、葡萄酒、美容、化妝品、保健衛(wèi)生品、高檔奢侈品等對包裝質(zhì)量的要求特別嚴(yán)格。受其推動(dòng),法國包裝市場成為全球最大的市場之一。
不過法國生產(chǎn)商僅能滿足國內(nèi)包裝需求量的三分之一,其他缺口都是從德國、意大利、美國和加拿大進(jìn)口來得到滿足。
近年來,法國對環(huán)保更加關(guān)注,立法也更嚴(yán)厲,使得各種環(huán)保包裝的需求大增,可持續(xù)生產(chǎn)和生物降解包裝產(chǎn)品迅速涌現(xiàn),也影響到了法國包裝市場的格局。
俄羅斯:包裝行業(yè)較為落后,大量產(chǎn)品需進(jìn)口
俄羅斯現(xiàn)有5.5萬個(gè)農(nóng)工聯(lián)合企業(yè),這些企業(yè)加工農(nóng)產(chǎn)品和生產(chǎn)食品,由于包裝工業(yè)的落后,使得食品在加工、儲存、運(yùn)輸和銷售過程中產(chǎn)生大量的損失,總損失率高達(dá)30%。
在俄羅斯食品工業(yè)中對用于包裝的彩印、制盒等材料的年需求量靠其國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)平均只能滿足40%。因此,不僅包裝設(shè)備、容器需進(jìn)口,包裝材料也需進(jìn)口。
現(xiàn)在俄羅斯全國僅有200多家生產(chǎn)包裝設(shè)備的企業(yè)。合資企業(yè)極少,雖然生產(chǎn)效率還可以,但從數(shù)量、生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)以及自動(dòng)化程度上遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求。
俄羅斯生產(chǎn)散裝、膏狀、粘稠物料包裝生產(chǎn)線的企業(yè)只有5家。俄羅斯灌裝和壓蓋生產(chǎn)線年生產(chǎn)量大約為600條,盡管有一定的生產(chǎn)能力,但只限于技術(shù)不太復(fù)雜、工藝不太先進(jìn)、自運(yùn)化程度較低的設(shè)備。自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)能力大的生產(chǎn)線仍以進(jìn)口西方的為主。其它包裝機(jī)械如熱收縮包裝設(shè)備、集裝設(shè)備、真空包裝設(shè)備等,俄羅斯雖有生產(chǎn),但總量很少。而噴碼打印設(shè)備的生產(chǎn)能力更為薄弱。
阿聯(lián)酋:位列中東地區(qū)增速第一,產(chǎn)品輻射亞非大片地區(qū)
阿聯(lián)酋包裝業(yè)市場是中東北非地區(qū)增長最快的行業(yè)市場,目前市場規(guī)模已達(dá)到23億美元。根據(jù)迪拜商會(huì)調(diào)研顯示,食品以及耐用消費(fèi)品包裝激發(fā)了包裝材料產(chǎn)業(yè)的活力。迪拜作為食品飲料及其他產(chǎn)品通往非洲和亞洲的的轉(zhuǎn)口站更加支撐了包裝業(yè)的前景。
2014年,阿聯(lián)酋包裝業(yè)增長6.8%,其中軟包裝占市場份額的31.4%,硬塑包裝占比32.6%,紙質(zhì)包裝占比14%,金屬包裝占比12%。
根據(jù)阿聯(lián)酋政府的政策,近年來塑料包裝企業(yè)產(chǎn)值開始下滑。該國對特定領(lǐng)域禁止塑料包裝,從而使塑料包裝產(chǎn)品消費(fèi)下降。