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“惡斗兩周年”的紙包裝行業(yè),誰贏了?

發(fā)布時(shí)間:2020-09-28 09:07:27 點(diǎn)擊次數(shù):101

近兩年紙包裝行業(yè)跌宕起伏。因?yàn)閮r(jià)格而引起的上下游的套路與反套路周旋、乘機(jī)囤貨炒作的資本狂歡、造紙廠利潤(rùn)暴增的竊喜等現(xiàn)象令行業(yè)內(nèi)部發(fā)生巨變。


這場(chǎng)始于2016年9月的巨變,在兩年后的今天又重新走到了十字路口,未來將何去何從?


產(chǎn)業(yè)鏈爭(zhēng)斗:細(xì)數(shù)近兩年行業(yè)大事件



這兩年行業(yè)巨變的典型特征便是漲價(jià)。因?yàn)闈q價(jià),紙品包裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)為了維護(hù)各自的利益以及自身的發(fā)展,發(fā)生了諸多大事件:


2016年10月:原紙、紙板直接漲價(jià),三級(jí)廠、終端用戶被動(dòng)參戰(zhàn)。


2016年11月:各大紙廠、紙板廠斷貨,全國“一紙難求”。


2017年6月:東莞、惠州、深圳三地紙箱企業(yè)召開行業(yè)大會(huì),號(hào)召紙箱廠以停單、放假等“堅(jiān)壁清野”的方式抵制紙板廠亂漲價(jià)。


2017年7月:一場(chǎng)紙板行業(yè)研討會(huì)在東莞舉辦,會(huì)議表示紙板上漲下跌與紙價(jià)升跌保持同步,并暴利現(xiàn)象。會(huì)議還宣布將積極籌建紙板行業(yè)協(xié)會(huì),維護(hù)自身利益,促進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展。


2017年9月:東北包裝聯(lián)盟發(fā)出《告全國同行業(yè)書》,直指紙廠借市場(chǎng)壟斷地位,故意抬高價(jià)格謀取暴利的同時(shí),向全國同行發(fā)出10條倡議,抗衡紙價(jià)上漲,爭(zhēng)取市場(chǎng)話語權(quán)。


2017年10月20日:當(dāng)日廢紙收購價(jià)暴跌1000元/噸以上,史稱“廢紙劫”萬千廢紙商、打包站跌入冰窟窿,深度套牢。


2017年12月:華南地區(qū)的紙箱廠再度發(fā)難,以一封《大清理,討二級(jí)紙板廠檄》的文章號(hào)召同行萬眾一心,發(fā)起一次規(guī)模空前的“大清理”行動(dòng)。


2017年12月:華南地區(qū)的紙板廠起草《嚴(yán)正聲明》,回應(yīng)敏感問題,希望紙箱廠對(duì)個(gè)別不合理的價(jià)格及市場(chǎng)操作行為進(jìn)行反饋,共同打造良好的市場(chǎng)環(huán)境。


2018年5月:紙廠利用外廢港口拒收的信息,再度提價(jià),一周后失敗告終。


2018年7月:玖龍向下游試探,旗下一家紙板廠的《紙板報(bào)價(jià)單》,以近乎原紙價(jià)格的紙板價(jià)迅速刺激紙板廠神經(jīng)。


2018年7月:紙板廠迅速反應(yīng),以一封《倡議書》進(jìn)行反擊,指出紙廠不顧下游行業(yè)死活,擾亂市場(chǎng)。隨后玖龍包裝發(fā)出聲明,表示為試機(jī)函試機(jī)過后將停止此類行為。


2018年8月31日止,價(jià)格拉鋸戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行,漲不上去跌不下來,穩(wěn)定運(yùn)行。



在這場(chǎng)持續(xù)2年的斗爭(zhēng)中,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈猶如商戰(zhàn)大片一樣驚心動(dòng)魄,跌宕起伏,但到如今終以平靜收?qǐng)?。檢視整個(gè)行業(yè),如此現(xiàn)狀是不是正常的狀況?最大的贏家又是誰?


產(chǎn)業(yè)鏈贏家:上下游企業(yè)的生存狀態(tài)


龍頭紙廠利潤(rùn)暴增,凈利潤(rùn)達(dá)到15%以上且還在增長(zhǎng)。即便是行情相對(duì)不好的今年上半年,龍頭紙廠業(yè)績(jī)也依舊大好:


理文造紙:上半年總銷售量為295萬噸,總收入為163.69億港元(2017 年同期:114.40 億港元)。半年凈利潤(rùn)為29.80億港元,較去年同期上升35.9%,每噸凈利潤(rùn)達(dá)1009港元。


太陽紙業(yè):上半年?duì)I收104.7億元,同比增長(zhǎng)20.43%;凈利潤(rùn)12.3億元,同比增長(zhǎng)40.38%。其中漿及紙制品業(yè)務(wù)營(yíng)收100.30億元,比上年同期增長(zhǎng)17.89%;毛利率為27.05%,比上年同期增長(zhǎng)1.99%。


山鷹紙業(yè):上半年?duì)I收119.54億元,同比增長(zhǎng)60.21%;凈利潤(rùn)17.06億元,同比增長(zhǎng)106.48%,扣非凈利潤(rùn)14.86億元,同比增長(zhǎng)84.60%。


華泰股份:上半年?duì)I收74.2億元,同比增長(zhǎng)17.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.72億元,同比增長(zhǎng)25.67%。


……



同時(shí),龍頭紙廠利用利潤(rùn)和資本的優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步布局海外廢紙、紙漿、造紙,意圖進(jìn)一步控制住行業(yè)的地位和利潤(rùn)的源泉。反觀小紙廠,在成本、技術(shù)、原料來源、資本都毫無優(yōu)勢(shì)的情況下,幾無反抗之力,坐等歇業(yè)或者轉(zhuǎn)型生產(chǎn)其他紙種。


而紙板廠進(jìn)入2018年以后,紙板難賣、價(jià)格難漲。這種持續(xù)低迷的市場(chǎng)狀況,讓盈利變得越加困難。同時(shí),不少中小型紙板廠為了保持正常運(yùn)轉(zhuǎn),獲取流動(dòng)資金,還在上演低價(jià)搶單的行為。


紙箱廠則在上游價(jià)格穩(wěn)定的情況下,獲得喘息機(jī)會(huì),然而環(huán)保、安監(jiān)的合規(guī)性成本上漲、房租價(jià)格的突發(fā)式增長(zhǎng),以及因?yàn)榍捌诩垉r(jià)上漲過于瘋狂和如今中美貿(mào)易關(guān)系變化導(dǎo)致紙箱需求減少,從而面臨嚴(yán)重的危機(jī)。


產(chǎn)業(yè)鏈變局:三種模式代表三種方向


而這也令越來越多的業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行反思:


1. 任何行業(yè)的發(fā)展都沒有長(zhǎng)期暴利的存在,持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展才是王道。穩(wěn)定良好的利潤(rùn)率需要通過技術(shù)革新、模式創(chuàng)新、創(chuàng)造附加值實(shí)現(xiàn),才會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)可期。


2. 行業(yè)上下游之間的互相斗爭(zhēng)、欺詐不利于行業(yè)發(fā)展,最終搬磚頭砸自己腳。上下游之間的協(xié)調(diào)發(fā)展才會(huì)使得行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn),形成良好的共生共存的業(yè)態(tài)。


3. 斗爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)巨變,同時(shí)也醞釀產(chǎn)業(yè)的變革,不破不立。讓壞事變成好事,長(zhǎng)期保守穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的行業(yè),在這次巨變中徹底打破原有格局,使得行業(yè)的變革有了自身內(nèi)在動(dòng)力,盡管這種動(dòng)力有點(diǎn)血腥。



但改變不了的是,行業(yè)劇烈動(dòng)蕩,正在加劇兩級(jí)分化。強(qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱,產(chǎn)業(yè)鏈上下游間相互滲透,分工越發(fā)模糊。未來或出現(xiàn)三種變局:


1. 以造紙為源頭的向下滲透加快,縱向整合下游紙板、紙箱企業(yè),形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。整合的模式是收購兼并、參股合營(yíng)現(xiàn)有的紙板、紙箱廠與自建紙板紙箱廠相結(jié)合,以便快速圈地。


2. 以現(xiàn)有大型紙箱廠(如合興、美盈森等)為源頭的橫向整合,整合各地優(yōu)質(zhì)的紙板廠、紙箱廠,形成總部集中運(yùn)營(yíng)各地分散生產(chǎn)的諸侯割據(jù)模式。


3. 以行業(yè)平臺(tái)為源頭的網(wǎng)式整合,集合合規(guī)的中小紙廠、中小型紙板廠、星羅棋布的三級(jí)廠組成一張產(chǎn)業(yè)網(wǎng),采用發(fā)揮平臺(tái)信息化、聚合化優(yōu)勢(shì),中小紙廠個(gè)性化、定制化紙種優(yōu)勢(shì),紙板廠專業(yè)化加工優(yōu)勢(shì),三級(jí)廠服務(wù)獨(dú)特化的優(yōu)勢(shì),形成一個(gè)新的行業(yè)形態(tài)。